Cuando un lead de Captación → Leads acepta trabajar contigo, lo promocionas a propietario: con un solo formulario creas su ficha de propietario y su propiedad, sin volver a escribir lo que ya tenías del lead.
Promocionar un lead
- En el listado de leads, abre el menú del lead y pulsa Promocionar a propietario. También puedes hacerlo desde su ficha, con el botón Promocionar a Propietario.
- Lee el aviso Antes de empezar..., marca Si, tengo el consentimiento del propietario/a para compartir sus datos de contacto con Zazume y pulsa Empezar.
- En Datos del propietario, revisa el nombre, el email y el teléfono, que vienen del lead, y completa el Número de identificación, la Nacionalidad, la Dirección actual y el Número de cuenta (IBAN). Pulsa Siguiente.
- En Detalles de la propiedad, completa la Dirección de la propiedad, el Bloque, la Planta, la Puerta y el Alquiler mensual. Pulsa Siguiente.
- En Confirmación verás lo que va a pasar: Se creará un perfil de propietario que podrás encontrar en la página de Personas del menú. y Se creará la propiedad que podrás encontrar en la página de Propiedades del menú. Pulsa Finalizar y enviar.
Al terminar verás El lead ha sido promocionado correctamente. Si el propietario ya estaba dado de alta, no se duplica: verás El lead ha sido promocionado y vinculado al propietario que ya existía y la nueva propiedad se añade a ese propietario.
Una vez promocionado, la opción de promocionar desaparece de ese lead.
Firmar el contrato de servicio
Justo después se te pregunta ¿Quieres firmar el contrato de servicio?, con esta indicación: Para continuar con el proceso y firmar el contrato de servicio, debes dirigirte a la pestaña de contratos dentro de los detalles de la propiedad.
Pulsa Sí, quiero ir a la propiedad. para abrir la propiedad que acabas de crear, o No, gracias. para hacerlo más tarde desde Propiedades.
Dar de alta un propietario sin lead
Si el propietario no está en tus leads, no hace falta crear uno para después promocionarlo: puedes darlo de alta directamente desde Personas o desde Propiedades. Te lo explicamos en el artículo «Dar de alta un propietario y su vivienda».